LeoVegas تصدر سندات جديدة لتمويل التوسع والاستحواذ وتجديد الديون.
يعتزم كل من المؤسستين الماليتين السويديتين "سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين" (SEB) و"سويدبانك" عقد اجتماعات مع المستثمرين تحضيرًا لإصدار محتمل لسندات.
ستكون قيمة السندات الممتازة وغير المضمونة المتوقعة 500 مليون كرونة سويدية (44.0 مليون جنيه إسترليني/49.2 مليون يورو/58.7 مليون دولار أمريكي)، ضمن إطار عمل بقيمة 1.2 مليار كرونة سويدية، والتي ستستحق بعد ثلاث سنوات. وقد يتبع ذلك صفقة في سوق رأس المال، اعتمادًا على ظروف السوق.
سيتم استخدام العائدات من إصدار السندات المحتمل لإعادة تمويل الديون الحالية وتمويل نشاط الاندماج والاستحواذ المستقبلي.
بالتوازي مع الصفقة، أبرمت الشركة المشغلة تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 40 مليون يورو.
"بهذا، نضمن تمويلًا طويل الأجل ومستقرًا لـ LeoVegas. نعزز المرونة المالية للشركة وننويع تمويلنا من خلال الجمع بين السندات والقروض المصرفية الجديدة"، صرح بذلك المدير التنفيذي لـ LeoVegas، جوستاف هاغمان.
وأوضح قائلاً: "هذا يمكننا من مواصلة تحقيق استراتيجيتنا التوسعية حيث نركز على الأسواق المنظمة والأسواق التي ستصبح منظمة قريبًا". "علاوة على ذلك، نقوم باستمرار بتقييم عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتكميلية التي قد تتناسب مع مجموعة LeoVegas."
وأضافت الشركة المشغلة أنها ستسعى إلى الحفاظ على نسبة مديونية صافية إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تبلغ 1.0x، على الرغم من أنها قد تتجاوز هذا المستوى على المدى القصير، لمتابعة عمليات استحواذ أكبر أو مبادرات استراتيجية أخرى.
تبقى أهدافها المالية الأخرى الحالية دون تغيير. لذلك، ستستمر الشركة في محاولة التفوق على سوق الألعاب الأوسع، والحفاظ على هامش EBITDA طويل الأجل بنسبة 15٪ على الأقل، بالإضافة إلى إعادة ما لا يقل عن 50٪ من الأرباح بعد الضريبة إلى المساهمين كأرباح.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت LeoVegas عن نمو هامشي على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2020، مع زيادة الإيرادات بنسبة 0.8٪ لتصل إلى 88.9 مليون يورو (80.2 مليون جنيه إسترليني/104.4 مليون دولار أمريكي). وقالت إن النمو تباطأ بسبب القيود المؤقتة التي فرضتها السويد على الإنفاق على الكازينوهات عبر الإنترنت، والتي عارضتها الشركة المشغلة بشدة منذ البداية.
كانت هذا الأسبوع واحدة من عدد من الشركات المشغلة التي تحدثت علنًا ضد خطط لتمديد التدابير بما في ذلك سقف إيداع قدره 5000 كرونة سويدية حتى يونيو من العام المقبل، بحجة أن السلطات السويدية يجب أن تحول بدلاً من ذلك تركيزها إلى معالجة النشاط الخارجي.